2014年9月30日,北新建材(000786.SZ)定向增发股票正式上市,募集资金总额约21亿元,顺利完成增发工作。经过约80场路演、与100多位投资者和分析师见面,公司管理层成功向资本市场推介了北新建材抗行业调整风险、逆经济周期、可持续增长的成功经验,赢得了广大机构投资者对北新建材的深入了解和高度认同。除控股股东中国建材外,成功引入了博时基金、国泰基金、光大金控、太平洋保险、平安大华基金、安信证券、民族证券和财通基金等8家专业投资机构,助力公司发展,开启公司新征程。
与此同时,新型房屋业务再传捷报:在赞比亚60万平米新型房屋项目顺利竣工交付、良好合作的基础上,再次签订了赞比亚新型房屋总承包合同、莫桑比克大型新型房屋一期工程。特别是在北新建材第一代创业者拓展海外房屋事业的第一个目的地——巴布亚新几内亚签订了800余套新型房屋合同,圆了第一代创业者的新型房屋梦,向国庆65周年隆重献礼。
成功增发夯实资本
北新建材本次非公开发行市场反响热烈,获得了投资者的踊跃认购。发行期间共收到包括嘉实基金、Bill & Melinda Gates Foundation(比尔和梅琳达·盖茨基金)、兵工财务、兴证资管、南方工业、易方达基金、平安资管等22家知名投资机构的报价,意向认购额高达70亿元左右。本次发行也得到了控股股东中国建材的鼎力支持,以近3亿元现金参与认购,发行完成后,中国建材(其中国有股权占比46.67%)对北新建材的持股比例由52.4%调整为45.2%,折合国有资本在北新建材所占比例从24.46%调整为21.09%。北新建材资产负债率从53.23%降至42.66%,进一步降低财务风险,提升盈利空间。
按照价格优先、认购金额优先、时间优先的竞价发行原则,本次发行的最终价格确定为16.08元/股,较发行底价13.68元/股高出2.4元,溢价17.5%;与簿记日收盘价17.27元/股相比,折扣率仅为6.9%,大幅低于年初以来可比交易约15%的平均折扣水平,居2014年可比交易前列。增发完成后,公司股价继续保持良好走势,9月30日北新建材以19.1元收盘。
黄金十年稳步疾行
2004年至2013年,是北新建材实现跨越式发展的十年。这十年,从中国产品到中国品牌,从“中国第一”、“亚洲第一”到“世界第一”,北新建材实现了利润增长20倍,年均净利润复合增长率达30%,净资产收益率(ROE)达23%,在充分竞争性行业取得高质量可持续业绩增长。
十多年前,正是多家外资石膏板品牌大规模进入中国市场、行业内竞争趋于白热化的时期。北新建材从当时的两条石膏板生产线、4500万平方米业务规模、中国排名第三,到现在已遍布全国的54条石膏板生产线、业务规模达16.5亿平方米,成为中国最大的新型建材和全球最大的石膏板产业集团。北新建材将“品牌建设”和“技术创新”作为推动企业快速发展的两大战略引擎,全面实施“制高点战略”,开创了一条科学化战略管理引领的特色发展之路。
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